自从小木偶有了会生气、着急、哭、笑，也会像别人表示同情和关心的表情后，他就立即向警察局去向他申诉。
警察叔叔面对满脸愤怒的小木偶，立刻展开了调查，找来了小红狐，经过多方面的取证，小红狐起初还百般抵赖，后来，找来了老木匠，经过一番指认，小红狐惭愧地低下了头。最后，警察叔叔判了小红狐抢劫罪，派他到沙漠上做三个月苦力。人们都拍手称快。小木偶也露出了舒心的笑容。
小木偶拿回了红背包，高高兴兴地和老木匠回家了。长大后，小木偶当了一位演员，人们都说：“小木偶演的戏演得很棒！演谁像谁，表情丰富极了！”
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